Allgemeines

Termine

16.06.2023 Onboarding

21.07.2023 Follow-up

Projektstatus

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Ansprechpartner

Lizenzumfang und Accountinformationen

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Konfiguration

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Beschreibung

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Kurze URL

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Prozess für die Lageraufnahme und Scannererfassung

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3. Feintunning

Einzelne Apps benötigen eine manuelle Einrichtung & Anpassung, in den folgenden Schritten haben wir ihnen die wichtigsten Apps aufgelistet, die hierfür in Frage kommen

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1. Schalten Sie den Authenticator auf Ihrem neuen Gerät ein und wählen Sie das Feld: „QR-Code scannen“ aus.
2. Schalten Sie den Authenticator auf Ihrem alten Gerät ein und wählen Sie im Drei-Punkte-Menü, das Feld „Konten exportieren“ aus.
3. es erscheint ein QR-Code, scannen Sie diesen mit Ihren neuen Gerät und übertragen Sie so die Daten

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FAQ

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1. Vorbereitung

zur Vorbereitung des iPhone Wechsel halten Sie bitte folgende Informationen bereit

• Pin für die Codesperre
• Username und Kennwort (z.B. MustermannM + Passwort)
• Username und Kennwort für die G-Suite Anmeldung (z.b. vorname.nachname@graefe-und-unzer.de + Passwort)
• Apple ID + Kennwort
• WLAN Kennwort bzw. Gastnetzinformationen
• ggf. weitere Usernamen und Kennwörter von Fremdanwendungen die nicht zentrall bereit gestellt wurden

2. Datensicherung- / Backup Altgerät

Die Datensicherung-/Backup des Altgeärtes ist wichtig für die Übernahme der Daten auf  Ihr neues Gerät. Dafür benötigen Sie, sofern nicht schon vorhanden eine Firmen-Apple-ID (benutzen Sie zum Erstellen der Apple-ID Ihre E-Mail-Adresse im Format vorname.nachname@graefe-und-unzer.de.
Sobald Sie eine Apple-ID erstellt haben legen Sie auf Ihrem bisherigen iPhone ein Backup an.
Dazu navigieren Sie auf Ihrem bisherigen Gerät in die Einstellungen -> auf Ihr Apple-ID Konto -> iCloud -> iCloud-Backup -> Backup jetzt erstellen

Nachdem das Backup abgeschlossen ist können wir der Inbetriebnahme ihres neuen Geräts beginnen.

3. Inbetriebnahme

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1. Kundentermin vereinbaren

Für die automatische Erstellung der Kundenbezogenen Masterdatei, ist ein Kundentermin obligatorisch. Achten Sie bitte auf die folgenden Angaben:

1. Ist ein Termin für den Kunden in Ihrem Kalender hinterlegt?
2. Ist die richtige Kundennummer angegeben?

Beispieltermin:

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2. Masterdatei erstellen

Über die automatisierte CRM Schnittstelle, wird Ihr Kalender auf neue/geänderte/gelöschte Termine überprüft. Die Änderungen werden in das CRM übernommen und Sie erhalten (6 Tage) vor Kundentermin eine aufbereitete Masterdatei.
Sofern Sie diese nicht nutzen möchten und oder ein Kalendereintrag fehlt, nutzen Sie die vom Vertrieb bereitgestellte Masterdatei.

3. Datenerfassung

Die Datenerfassung (anreichern der Masterdatei) ist kundenindividuell in zwei Methoden zu unterscheiden:

1. Erfassung per Kundenlagerdateien.

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Dazu nutzen Sie den in der Masterdatei verfügbare Funktion "Kundendaten importieren." Weiterführende Informationen finden Sie hier.

2. Masterdatei per Scannerdaten anreichern

1. Scanner-Empfänger (Receiver) in USB-Port einstecken
2. Programm "Gu-Auftragsmanager" starten Image Added
3. Funktion Lageraufnahme aufrufen
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4. Titelerfassung durchführen (scannen)
5. via Lageraufnahme exportieren, können die erfassten Daten abgespeichert werden
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   (Empfehlung für Speicherort: in Ordner Dokumente dafür einen Unterordner anlegen: Bsp.: Dokumente/Besuchskunde oder Dokumente/[Einzelkunde-Namen])
6. Datenbearbeitung in der Masterdatei
   1. Masterdatei öffnen (durch Termineintrag mit Kundennummer generierte Masterdatei)
   2. LA-Datei importieren (analog wie z.B. Thawis-Dateien)
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   3. Masterdatei bearbeiten (analog wie z.B. Thawis-Dateien) und abspeichern
   4. Vorgang jeweils für Ratgeber und Reise durchführen
   5. Excel schließen → sonst funktioniert die Umwandlung in CSV-Datei nicht
7. Umwandlung der Daten in CSV-Datei mit Auftragsmanager
   1. Programm „GU-Auftragsmanager“ öffnen Image Added
   2. Funktion „Bestellvorschlag umwandeln“ auswählen
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   3. Masterdateien auswählen (GU-Auftragsmanager fragt nach zweiter Masterdatei) 
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   4. Bestellvorschlag als umgewandelte CSV-Datei abspeichern 

4. Datenversand

Nach der abgeschlossenen Datenerfassung erfolgt der Datenversand, hier sind drei Methoden zu unterscheiden:

Versand an die GuU-CRM

Für den CRM Quotenabgleich ist die in Punkt 3.2.6.d erstellte Masterdatei per E-Mail an die CRM zu senden:

Ratgeber: CRM_Datenbank@graefe-und-unzer.de

Bestelldaten an Zeitfracht

die in Punkt 3.2.7.d umgewandelte CSV-Datei wird per Mail an adisys.cloud@zeitfracht.de gesendet, diese kann dann im Adisys-Refresh, analog der Tix-Aufträge per Kundennummer importiert werden,
ist die Prüfung abgeschlossen, kann ein Auftrag erstellt werden.

Bestellvorschlag für den Kunden

Die in Punkt 3.1 erstellte Datei wird dem Kunden (als Service) zur Verfügung gestellt.

5. Auftrag | Quotenabgleich

Nach dem abgeschlossenen Datenversand verlaufen alle weiteren Schritte automatisiert.

Verarbeitung in GuU-CRM

In dem GuU-CRM erfolgt ein automatisierter Quotenabgleich

Bestelldaten an Zeitfracht

In Adisys-Refresh kann ein Kundenauftrag generiert werden

Bestellvorschlag für den Kunden

Der Kunde löst per Bestellvorschlag, eine Bestellung aus.

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