Allgemeines
Projektstatus
Ansprechpartner
Ansprechpartner | Rufnummer | |
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IT-Service-Desk | it-service@graefe-und-unzer.de | +49 89 41981 444 |
HAPA Technik | +49 176 61890393 |
Lizenzumfang und Accountinformationen
Prozess für die Lageraufnahme und Scannererfassung
1. Kundentermin vereinbaren
Für die automatische Erstellung der Kundenbezogenen Masterdatei, ist ein Kundentermin obligatorisch. Achten Sie bitte auf die folgenden Angaben:
1. Ist ein Termin für den Kunden in Ihrem Kalender hinterlegt?
2. Ist die richtige Kundennummer angegeben?
Beispieltermin:
2. Masterdatei erstellen
Über die automatisierte CRM Schnittstelle, wird Ihr Kalender auf neue/geänderte/gelöschte Termine überprüft. Die Änderungen werden in das CRM übernommen und Sie erhalten (6 Tage) vor Kundentermin eine aufbereitete Masterdatei.
Sofern Sie diese nicht nutzen möchten und oder ein Kalendereintrag fehlt, nutzen Sie die vom Vertrieb bereitgestellte Masterdatei.
Zur Übersicht, empfehlen wir Ihnen eine strukturierte Ablage, beispielsweise nach Kundennummer, Ratgeber-, Reisebereich, bspw. in dieser Form:
3. Datenerfassung
Die Datenerfassung (anreichern der Masterdatei) ist kundenindividuell in zwei Methoden zu unterscheiden:
1. Erfassung per Kundenlagerdateien.
Dazu nutzen Sie den in der Masterdatei verfügbare Funktion "Kundendaten importieren." Weiterführende Informationen finden Sie hier.
2. Masterdatei per Scannerdaten anreichern
- Scanner-Empfänger (Receiver) in USB-Port einstecken
- Programm "Gu-Auftragsmanager" starten
- Funktion Lageraufnahme aufrufen
- Titelerfassung durchführen (scannen)
- via Lageraufnahme exportieren, können die erfassten Daten abgespeichert werden
(Empfehlung für Speicherort: in Ordner Dokumente dafür einen Unterordner anlegen: Bsp.: Dokumente/Besuchskunde oder Dokumente/[Einzelkunde-Namen]) - Datenbearbeitung in der Masterdatei
- Masterdatei öffnen (durch Termineintrag mit Kundennummer generierte Masterdatei)
- LA-Datei importieren (analog wie z.B. Thawis-Dateien)
- Masterdatei bearbeiten (analog wie z.B. Thawis-Dateien) und abspeichern
- Vorgang jeweils für Ratgeber und Reise durchführen
- Excel schließen → sonst funktioniert die Umwandlung in CSV-Datei nicht
- Umwandlung der Daten in CSV-Datei mit Auftragsmanager
- Programm „GU-Auftragsmanager“ öffnen
- Funktion „Bestellvorschlag umwandeln“ auswählen
- Masterdateien auswählen (GU-Auftragsmanager fragt nach zweiter Masterdatei)
- Bestellvorschlag als umgewandelte CSV-Datei abspeichern
4. Datenversand
Nach der abgeschlossenen Datenerfassung erfolgt der Datenversand, hier sind drei Methoden zu unterscheiden:
Versand an die GuU-CRM
Für den CRM Quotenabgleich ist die in Punkt 3.2.6.d erstellte Masterdatei per E-Mail an die CRM zu senden:
Ratgeber: CRM_Datenbank@graefe-und-unzer.de
Bestelldaten an Zeitfracht
die in Punkt 3.2.7.d umgewandelte CSV-Datei wird per Mail an adisys.cloud@zeitfracht.de gesendet, diese kann dann im Adisys-Refresh, analog der Tix-Aufträge per Kundennummer importiert werden,
ist die Prüfung abgeschlossen, kann ein Auftrag erstellt werden.
Bestellvorschlag für den Kunden
Die in Punkt 3.1 erstellte Datei wird dem Kunden (als Service) zur Verfügung gestellt.
5. Auftrag | Quotenabgleich
Nach dem abgeschlossenen Datenversand verlaufen alle weiteren Schritte automatisiert.
Verarbeitung in GuU-CRM
In dem GuU-CRM erfolgt ein automatisierter Quotenabgleich
Bestelldaten an Zeitfracht
In Adisys-Refresh kann ein Kundenauftrag generiert werden
Bestellvorschlag für den Kunden
Der Kunde löst per Bestellvorschlag, eine Bestellung aus.