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Prozess für die Lageraufnahme und Scannererfassung

1. Kundentermin vereinbaren

Für die automatische Erstellung der Kundenbezogenen Masterdatei, ist ein Kundentermin obligatorisch. Achten Sie bitte auf die folgenden Angaben:

1. Ist ein Termin für den Kunden in Ihrem Kalender hinterlegt?
2. Ist die richtige Kundennummer angegeben?

Beispieltermin:

2. Masterdatei erstellen

Über die automatisierte CRM Schnittstelle, wird Ihr Kalender auf neue/geänderte/gelöschte Termine überprüft. Die Änderungen werden in das CRM übernommen und Sie erhalten (6 Tage) vor Kundentermin eine aufbereitete Masterdatei.
Sofern Sie diese nicht nutzen möchten und oder ein Kalendereintrag fehlt, nutzen Sie die vom Vertrieb bereitgestellte Masterdatei.

3. Datenerfassung

Die Datenerfassung (anreichern der Masterdatei) ist kundenindividuell in zwei Methoden zu unterscheiden:

1. Erfassung per Kundenlagerdateien.

Dazu nutzen Sie den in der Masterdatei verfügbare Funktion "Kundendaten importieren." Weiterführende Informationen finden Sie hier.

2. Masterdatei per Scannerdaten anreichern

1. Scanner-Empfänger (Receiver) in USB-Port einstecken
2. Programm "Gu-Auftragsmanager" starten
3. Funktion Lageraufnahme aufrufen
   
4. Titelerfassung durchführen (scannen)
5. via Lageraufnahme exportieren, können die erfassten Daten abgespeichert werden
   
   (Empfehlung für Speicherort: in Ordner Dokumente dafür einen Unterordner anlegen: Bsp.: Dokumente/Besuchskunde oder Dokumente/[Einzelkunde-Namen])
6. Datenbearbeitung in der Masterdatei
   1. Masterdatei öffnen (durch Termineintrag mit Kundennummer generierte Masterdatei)
   2. LA-Datei importieren (analog wie z.B. Thawis-Dateien)
      
   3. Masterdatei bearbeiten (analog wie z.B. Thawis-Dateien) und abspeichern
   4. Vorgang jeweils für Ratgeber und Reise durchführen
   5. Excel schließen → sonst funktioniert die Umwandlung in CSV-Datei nicht
7. Umwandlung der Daten in CSV-Datei mit Auftragsmanager
   1. Programm „GU-Auftragsmanager“ öffnen 
   2. Funktion „Bestellvorschlag umwandeln“ auswählen
      
   3. Masterdateien auswählen (GU-Auftragsmanager fragt nach zweiter Masterdatei) 
      
   4. Bestellvorschlag als umgewandelte CSV-Datei abspeichern 

4. Datenversand

Nach der abgeschlossenen Datenerfassung erfolgt der Datenversand, hier sind drei Methoden zu unterscheiden:

Versand an die GuU-CRM

Für den CRM Quotenabgleich ist die in Punkt 3.2.6.d erstellte Masterdatei per E-Mail an die CRM zu senden:

Ratgeber: CRM_Datenbank@graefe-und-unzer.de

Bestelldaten an Zeitfracht

die in Punkt 3.2.7.d umgewandelte CSV-Datei wird per Mail an adisys.cloud@zeitfracht.de gesendet, diese kann dann im Adisys-Refresh, analog der Tix-Aufträge per Kundennummer importiert werden,
ist die Prüfung abgeschlossen, kann ein Auftrag erstellt werden.

Bestellvorschlag für den Kunden

Die in Punkt 3.1 erstellte Datei wird dem Kunden (als Service) zur Verfügung gestellt.

5. Auftrag | Quotenabgleich

Nach dem abgeschlossenen Datenversand verlaufen alle weiteren Schritte automatisiert.

Verarbeitung in GuU-CRM

In dem GuU-CRM erfolgt ein automatisierter Quotenabgleich

Bestelldaten an Zeitfracht

In Adisys-Refresh kann ein Kundenauftrag generiert werden

Bestellvorschlag für den Kunden

Der Kunde löst per Bestellvorschlag, eine Bestellung aus.

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